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2017大蒜價格行情市場預期走勢分析

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-02-27 15:12   來源:農業部市場與經濟信息司   作者:中國農業科學院農業信息研究所 王盛威 彭華   瀏覽次數:21819    我來說兩句
核心提示:大蒜作為小宗農產品,種植門檻低、市場容量小,極易誘發跟風和投機等行為,近年來大蒜價格頻繁出現劇烈波動,對蒜農、庫存商、消

大蒜作為小宗農產品,種植門檻低、市場容量小,極易誘發跟風和投機等行為,近年來大蒜價格頻繁出現劇烈波動,對蒜農、庫存商、消費者均產生不利影響。 2016年新蒜季以來,受主產區減產、成本上漲、蒜農惜售與社會游資涌入等因素影響,蒜價高開高走,屢破歷史新高;預計大蒜供需緊張的局面會延續到 2017年4月,其間蒜價仍將保持高位運行,待5月新蒜上市后,大蒜供需有望恢復正常或偏松,價格將明顯回落。

2017年市場預期走勢

由于2016年大蒜入庫量明顯低于往年同期,加之目前市場上蒜片缺口也較大,預計大蒜供需緊張的局面將會延續到2017年4月份,其間大蒜價格仍將保持高位運行。2016/17年度蒜農普遍擴大種植面積,待5月新蒜陸續上市后,大蒜供需有望恢復正常或偏松,價格將明顯回落。

(一)種植面積大幅擴大

2016/17年度大蒜已于10月份全部播種完畢,受高蒜價刺激,蒜農種植積極性明顯增強,一般年份種植面積波動幅度約為5%,本季大蒜播種面積保守預計約增長10%,將達到1280萬畝,其中山東大蒜種植面積為360萬畝、河南200萬畝、江蘇150萬畝、四川56萬畝、云南50萬畝。在大蒜生長過程中若無重大氣象災害影響,單產有望恢復至1600公斤/畝,總產量預計將達到2048萬噸。

 

圖2 2011-2017年大蒜生產情況

(二)消費平穩增長

2017年影響大蒜消費的積極因素有兩點:一是近幾年來,人們對大蒜素的營養保健認識逐步提高,尤其是霧霾天氣加重,一些城市居民可能選擇增加大蒜購買量;二是人們對傳統大蒜制品的飲食偏好有所增強,或促進大蒜加工品消費的穩步增加。但由于2017年上半年蒜價依然偏高,中低收入人群可能會選擇洋蔥等其他產品替代大蒜消費,或將對大蒜消費起到一定抑制作用。2017年大蒜消費量將保持平穩略增的態勢,預計將達到1514萬噸,種用量持平略減,為 188萬噸。

(三)出口將有所恢復

2017年,我國大蒜產業在國際大蒜市場仍將占有舉足輕重的地位,大蒜出口將逐步走出冷淡期,出口貿易呈恢復性增長,預計將達到195萬噸,同比增約15%。大蒜出口創匯仍將靠數量貿易,出口品種以蒜頭、保鮮大蒜、干大蒜、醋腌大蒜、冷凍大蒜和鹽水大蒜等低附加值產品為主,深加工產品出口量相對較小。2017年要防止產生新蒜上市后的扎堆出口現象,避免出現“量增額減”,引導國際大蒜市場價格平穩運行。未來需利用大蒜出口大國優勢,大幅度提高大蒜制品的出口附加值,實現由貿易大國向貿易強國的轉變。

(四)預計 2017 年上半年大蒜價格高位運行,下半年或出現大幅下跌

2017年大蒜全年批發均價預計為每公斤7.00元,同比跌36.4%。從時間維度來看,新蒜上市前,受節日消費拉動,短期大蒜需求將會有所放大,蒜價或將繼續小幅走高。同時,2017年立春時間相比往年稍遲一些,外加氣候因素影響,云南鮮蒜上市將比往年推遲一段時間。而且按目前大蒜庫存量和消耗量來看,4月份大蒜庫存量將微乎其微,而云南有限的鮮蒜上市對國內、國際市場來說也是杯水車薪,緩解不了大蒜供應緊缺的局面,所以2016年庫存蒜的高昂行情預計將持續到2017年4月底。待5月北方新蒜上市以后,價格或因大蒜集中大量上市而出現暴跌。2017年大蒜的直接成本(涵蓋蒜種、剝蒜、整地、栽種、地膜、澆水、化肥、農藥、收獲、晾曬等全過程)約為每公斤4元。當大蒜價格從目前畸高價位下跌時,不管下跌幅度有多大,只要田頭價格沒有跌破每公斤 4元的成本價,都是價值回歸的必然要求。

三、生產經營建議

蒜農需提早防范種植風險。 2006年以來,我國大蒜種植出現典型的“價格上漲—跟風種植—價格下跌—種植減少”的惡性循環局面。以當前播種面積測算,2017年大蒜產量將明顯增加,蒜農可對已種植的大蒜進行及早處理,建議提前以蒜苗或蒜黃上市,既可緩解當前供應偏緊的局面,也可達到減少種植面積、減輕2017年新蒜上市所承擔的風險的目的。

存儲商需適度增加出庫交易量。 價格的杠桿作用表現在供求關系上是其反作用:當價格高時,會抑制消費;價格低時,又刺激消費。目前大蒜的高價位,必然對需求有一定的抑制作用,從而使供求關系得到調整,其結果是大蒜銷量下降,供應期延長,甚至出現新蒜上市之前被迫降價的局面。因此,建議具有大量庫存蒜的經銷商,不要偏離價值規律過度抬高蒜價,也不要存有惜售心理觀望待銷,應適度增加出庫交易量,使大蒜價格回歸合理區間,降低自身經營風險。

各地政府需加強大蒜信息發布。 大蒜作為小宗鮮活農產品,是市場敏感性高的產品,因此信息對市場價格波動影響尤為明顯。目前大蒜產業信息分散、滯后,且缺乏從國家到地方的市場預警和應急機制,不能有效防范和應對市場的大起大落。建議各大蒜主產地政府加強大蒜生產、加工、消費、庫存、進出口等全產業鏈環節信息監測,實時發布大蒜市場供求變化及價格波動情況,引導蒜農、蒜商遵循市場規律,主動適應市場變化,適時、適價、分期、分批順暢銷售大蒜。

2016-2017年中國大蒜供需平衡表

 

注:①總供給=期初庫存+產量+進口量,總需求=消費量+種用+出口量+損耗+期末庫存,產量=單產×種植面積;②本平衡表中的年度周期為日歷年份。

附:2016年市場供需形勢分析

(一)春季極寒天氣導致大蒜減產

近年來,大蒜種植面積基本穩定在1170萬畝。2015/16年度種植面積估計為1173萬畝,與上年度相比持平略減。但去冬今春受大寒潮及不穩定天氣影響,山東、河南、河北等主產區大蒜生產均遭受嚴重凍害,對大蒜產量影響較大。其中,主產區山東遭遇嚴重極寒天氣,部分蒜苗遭受凍災,泰安、萊蕪等產區尤為嚴重,個別地區蒜苗死亡率超過三分之二甚至絕收;河南杞縣由于2015年種植大蒜時間提前,覆蓋地膜早,溫度高,造成燒根,使大蒜春節后死苗、弱苗形成減產,后期大雪進一步加劇了大蒜減產。2016年大蒜單產約為1450公斤/畝,同比減10.3%,總產量估計為1701萬噸,同比降約一成。

(二)大蒜需求呈放大態勢

2016年大蒜消費量估計為1338萬噸,種用量為192萬噸。在大蒜減產、價格暴漲的情況下,受“賣落不賣漲”心態影響,許多農戶盼漲心切將大蒜囤積起來,商販窩貨不出,經紀人抬價收購且待價而沽。如果沒有冷庫儲存,大蒜的儲存期超過兩個月就會生芽,因此小戶囤積周期相對較短,主要集中在能夠租賃冷庫的大貿易商手中,導致社會游資進入大蒜市場進行囤貨,大蒜需求呈放大態勢,甚至產生蝴蝶效應,市場有效供給減少,造成市場進一步供需不平衡。

(三)庫存量較往年明顯偏低

2016年大蒜入庫量明顯降低。市場上供應的大蒜,分為鮮蒜和冷庫蒜,一般來說5-8月約有25%的鮮蒜直接進入國內消費市場或出口,剩余大蒜基本由經紀人采購入庫保存,作為冷庫蒜在后期陸續上市。據會同大蒜主產縣對庫存量的會商了解到,2016年大蒜入庫量由上年同期的近240萬噸降至190 萬噸左右,部分冷庫出現閑置,山東金鄉、萊蕪和蘭陵入庫量分別為120萬噸、12萬噸和10萬噸、河南杞縣和中牟分別為18萬噸和13萬噸、江蘇邳州17 萬噸。

(四)大蒜出口明顯收縮

大蒜是我國重要的出口創匯產品,隨著大蒜品種的不斷改良以及加工、儲藏、運輸條件的逐漸完善,我國大蒜已經出口到全球150多個國家和地區,出口市場多元化格局已經形成。受國內高蒜價影響,2016年大蒜出口受到一定抑制, 進口明顯增加,1-11月大蒜出口量為156萬噸,同比減10.0%,進口量566噸,是上年同期的10倍。從國別看,印尼是我國大蒜出口主銷市場,約占總出口量的26%,對印尼的出口價格將直接影響到我國大蒜的整體出口價格,銷往越南、馬來西亞、美國和巴西的大蒜分別占總出口量的9.1%、7.5%、7.1%和5.9%。

(五)價格陷入暴漲怪圈

據農業部監測數據顯示, 2016年大蒜全年批發均價為每公斤11.00元,同比漲88.6%,比2010年歷史高位(每公斤8.95元)漲 22.9%。前8個月批發價均價飆升至每公斤9.90元,9月蒜價(每公斤12.10元)突破2010年每公斤11.42元的歷史高點后繼續穩步上漲, 10月、11月、12月批發價格分別為每公斤12.88元、13.48元和14.38元。本輪大蒜價格暴漲主要有以下三方面原因:一是大蒜產量減少,縱觀2010年、2012年和2016年的三次蒜價暴漲,主要誘因都是大蒜減產引起市場供求關系變化,導致市場供應偏緊;二是成本有所增加,大蒜畝均成本為4500-5000元,比上年增長了約10%,其中種子支出約占20%、雇工費用占15%-30%、租地費用占10%-15%;三是社會游資涌入大蒜市場,大蒜易于囤積儲存、可長期保鮮的特性以及大蒜產區存在大量的冷藏庫,使大蒜投機更為便利。

 

圖1 2011-2016年大蒜批發價格走勢(元/公斤)

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